Майнинг в США: прошлое и будущее добычи криптовалют

В последнее время майнинг ассоциируется с Китаем. Там зарегистрированы крупнейшие производители оборудования (Bitmain, Canaan, Ebang, Innosilicon) и пулы (BTC.com, Antpool, F2Pool), а в провинции Сычуань, да и повсеместно по всей стране, расположены профицитные ГЭС. Однако в США индустрия также активно развивается и в некотором отношении значительно опережают Поднебесную, Россию и другие центры майнинга.

Почему США сейчас один из центров криптовалют

Интерес к криптовалютам в США присутствует на всех уровнях — начиная от главного финансового регулятора, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), и заканчивая обычными покупателями для которых установлены около 1 300 криптоматов во всех штатах.

Какие признаки говорят об исключительной роли криптовалют в США?

1. SEC

Комиссия по ценным бумагам активно участвует в законодательном и финансовом регулировании сделок с криптовалютой. 15 марта старший консультант по цифровым активам Валери Щепаник заявил, что на некоторые стэйблкоины (монеты, обеспеченные физическими активами) вполне можно распространить законодательство о ценных бумагах. В ближайшее время решат вопросы, связанные с одобрением ETF (биржевых инвестиционных фондов) биткоина. В 2018 году SEC одобрила листинг почти 300 ICO-проектов, собравших около 8,7 млрд долларов (против 2,1 млрд, собранных в 2017 году). В целом ситуацию с регулятором пока можно описать как «криптовалютную ломку». Запуск ETF привлечёт институциональных инвесторов и вызовет рост курса битка. И пока SEC боится сделать решительный шаг, хотя и понимает, что без него никуда.

2. Криптоматы ATM

Число криптовалютных банкоматов в 2018 году удвоилось. Всего в мире их уже свыше 4 000. Подавляющее большинство криптоматов торгуют биткоинами, а по числу установленных устройств лидируют США — там их 1 258. Всего в Северной Америке 3 157 устройств. Они облегчают доступ к криптовалютам и упрощают процесс их купли/продажи.

3. Биржи Kraken и Gemini

Две старейшие биржи криптовалют из топ-15 зарегистрированы в США. Kraken основали ещё в 2011-ом году в Сан-Франциско, штат Калифорния, но с криптовалютами она стала работать с 2013 года. «Кракен» стабильно входит в десятку лучших по объёмам торгов (около 42 млн долларов в сутки). Gemini является одной из первых в мире лицензированных бирж по торговле Ethereum, Zcash и другими валютами. Основанная братьями Уинклвоссами в 2013 году она направлена на обмен и хранение разных цифровых активов. Сейчас суточные объёмы торгов на «Джемини» доходят до 7,5 млн долларов. Биржа работает только в США, Канаде, Великобритании, Южной Корее, Сингапуре и Гонконге.

4. Лидеры мнений

Стивен Возняк, Илон Маск, Билл Гейтс, Джек Дорси, Сергей Брин, Майк Новограц, Джон Макафи, Джулиан Ассанж, Facebook, Amazon, IBM, JP Morgan — поддержка блокчейна и криптовалют в США в той или иной степени опирается на многих лидеров мнений. Компании активно внедряют блокчейн-решения и разрабатывают собственные токены.

5. Производители FPGA

99% производителей ПЛИС (они же FPGA) находятся в США. Xilinx, Altera, Actel, Quicklogic, Lattice Semiconductor, Atmel — это всё американские компании, монополисты в производстве программируемых логических интегральных схем. А учитывая, что перспективы майнинга могут быть связаны именно с FPGA, американские пользователи вновь получают преимущество за счёт быстрого доступа к перспективным платам.

6. Blockstream

Эта корпорация может стать будущим биткоина. Именно здесь рождаются программные решения, предназначенные в том числе и для форков основной криптовалюты. Инвесторы вложили в разработку ПО более 75 млн долларов и теперь транзакции между форками и основной цепью проходят в десятки раз быстрее. Blockstream является крупнейшим инвестором Bitcoin Core и активно участвует в разработке Lightning Network — сети, призванной снизить транзакционные издержки.

Почему майнинг в США набирает обороты

В США ежегодно вырабатывается 4100 млрд кВт-ч электроэнергии. Это почти 1/5 общемирового производства электричества, второе место после КНР. Около 65% электроэнергии генерируют тепловые электростанции, работающие на ископаемом топливе (37% на угле, 27% на природном газе и 1% на нефти). 19% выдают АЭС, 7% — ГЭС. Около 6% получают благодаря возобновляемым источникам энергии.

Patrick Cavan Brown для Politico Magazine

При этом собственных ресурсов США не хватает. Импорт электроэнергии ежегодно составляет примерно 45-50 млрд кВт-ч. Однако из-за неравномерного распределения источников энергии и протяжённой территории возникают локации с профицитом вырабатываемой электроэнергии. Это отличная возможность для запуска таких проектов, как например North Georgia Data. Они обещают использовать от 5,5 МВт и достигнуть 100 МВт в течение восьми месяцев.

Как сообщают разработчики, им удалось получить цену на электроэнергию в размере 0,057 доллара за кВт-ч. При этом средний тариф в США составляет 0,1 доллара за киловатт-час. Из-за этого, кстати, в среднем по США на добычу одного BTC нужно потратить 4 750 USD. Выглядит не очень впечатляюще, но это только для тех, кто ориентируется на «среднюю температуру по больнице» и сегодняшний курс. При выгодном тарифе в профицитном месте вы получаете долгосрочный проект в стране с лояльным законодательством и правом собственности с максимальной степенью защиты.

Рассматривая майнинг как долгосрочный проект (от 4-5 лет), именно в США и нужно начинать предприятие. К сожалению, на просторах бывшего СНГ к майнингу и криптовалютам отношение выстраивается, скорее, в краткосрочной перспективе (максимум 1-3 года) и базируется на быстром получении прибыли от туземуна с мгновенным обналичиваем средств.

Если сравнить уровень интереса американских пользователей к криптовалютам, то он вполне сопоставим с российскими поисковыми запросами. Возьмём для примера запрос bitcoin в США и биткоин в РФ на основе данных Google Trends. Уровень популярности в обеих странах находится примерно на одной отметке 35-40. В конце ноября 2018 года он достигал 75 и в США, и в РФ. Что интересно, в США BTC больше всего интересуются на Гавайях, в Неваде, Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Йорке и Нью-Джерси. Иными словами, как на западном побережье, так и в восточной части страны. В России наибольший интерес главная криптовалюта вызвала в республике Марий-Эл, Свердловской области и Чукотском автономном округе.

Майнил до того, как это стало мейнстримом

Как сообщает сайт Politico, один из успешных майнинговых проектов США приютился у реки Колумбия, штат Вашингтон. На ней построено14 гидроэлектростанций, часть из которых эксплуатирует Канада. Это река с самой большой выработкой электроэнергии в Северной Америке (до 45%).

Patrick Cavan Brown для Politico Magazine

Примерно в трёх часах езды к востоку от Сиэтла функционируют сразу пять ГЭС. Здесь наблюдается локальный профицит выработки электроэнергии (в шесть раз больше, чем нужно местным жителям). Иногда это место наполовину в шутку называют «лучшим местом для майнинга в мире». Именно сюда прибыл в 2013 году Лорен Мье.

Тогда биткоин стоил максимум 1 тыс. долларов и найти помещение за намайненные деньги было непросто. Мье искал капитальное строение со сверхмощной системой охлаждения. К нему следовало подвести мощности в четверть мегаватта или даже 0,5 МВт. В обычных условиях этого хватало для освещения пары сотен домов.

Такое место нашлось — им стали старые фруктовые склады. Затем оказалось, что выгоднее всего использовать ресурсоёмкие, но заброшенные помещения: старые мастерские, магазины, автомойки и пр. Да, говорит Мье, сегодня 0,5 МВт — это ничто. Те, кто сейчас входит в Колумбийскую долину строят площадки на десятки тысяч асиков и потреблением до 30-100 мегаватт, чего достаточно, чтобы питать окрестные 13 000-40 000 домов. Чаще всего сюда вкладываются инвесторы с Уолл-стрит.

В 2017 году регион Средняя Колумбия пережил бум майнеров. В трех сельских округах: Челане, Дугласе и Гранте охотники за биткоинами заняли промышленные здания, многоцелевые склады, разместили грузовые контейнеры и просто расставили оборудование под навесами. Именно здесь началась «золотая лихорадка» добычи биткоинов. К концу 2018 года местные добытчики планировали добывать до 15-30% всех биткоинов в мире и внушительные доли альткоинов вроде Ethereum и Litecoin. Однако теперь им приходится конкурировать с такими государствами как Китай, Венесуэла, Исландия и др.

Patrick Cavan Brown для Politico Magazine

Местные жители тоже не всегда благосклонно встречали майнеров. В регионе с беспокойством наблюдали за тем, как главное природное достояние расходуется на нечто вроде пузыря доткомов или модифицированную версию схемы Понци. Майнеры вроде Мье убеждены в обратном. Они считают, что в данном случае личное обогащение за счёт майнинга вторично. Главное, что дотационный и неизвестный регион имеет реальный шанс стать центром предстоящей технологической революции, с новыми вакансиями и процветанием. Ведь обычно все сливки уходят в позолоченные центры знаний, такие как Сиэтл и Сан-Франциско.

Первопроходец Карлсон

Дэвида Карлсона называют «отцом» майнинга Средней Колумбии. Он стоял у истоков запуска GigaWatt — одного из крупнейших майнинговых проектов в современных США. Карлсон планировал организовать услуги хостинг-провайдера биткоина. Ранее он был серийным разработчиком программного обеспечения Microsoft, построил десяток майнинг ферм, заработал несколько состояний в биткоинах и стал одним из крупнейших игроков в регионе.

Начинался проект в старом мебельном магазине:

«Это место, где блокчейн перешёл от виртуальной концепции к чему-то реальному в мире, к чему-то, что кто-то должен был создать и на самом деле запустить».

Когда Карлсон начинал в 2012 году награда за блок составляла 50 биткоинов. Тогда не требовалось такое космическое количество электроэнергии как сейчас. Начинал бывший разработчик на игровом ПК. Затем он собрал первую ферму на 1 200 Вт. В итоге он тратил по 2 доллара на добычу биткоина, за который тогда давали 12 долларов. Получая прибыль, он хотел масштабироваться до завода на 1 МВт.

Patrick Cavan Brown для Politico Magazine

Он нашёл пустующие торговые площади в Уэнатчи, где электричество стоило по 2,5 цента за киловатт-час (это на 75% меньше, чем в Сиэтле и 20% от среднего тарифа по стране). Часть излишков отводили в Сиэтл и Лос-Анджелес, поэтому для местных электроэнергия была дешевле себестоимости. Граждане даже отапливают жильё электрическими обогревателями.

Карлсон и другие майнеры оценили иные преимущества Средней Колумбии. Прохладные зимы и сухой воздух позволили сократить расходы на вентиляцию и кондиционирование. В качестве бонуса регион оснастили самым быстрым высокоскоростным интернетом в стране, благодаря прокладке огромной оптоволоконной магистрали.

В течение периода с января 2013 по январь 2014 года добыча биткоинов в регионе достигала 25% от общемировой. К 2017 году интерес со стороны инвесторов с Уолл-стрит, из Майами, с Ближнего Востока, Европы, Китая и Японии достиг предела. Иностранные майнеры буквально несли чемоданы денег, пытаясь подкупить местных инспекторов по строительству и безопасности, которые физически не могли выделить нужное количество электроэнергии.

Рай для мелких майнеров

Но не только крупные владельцы майнинговых установок выбрали Среднюю Колумбию и аналогичные регионы. Например, молодой человек из Уэнатчи в июле 2017 года купил три фермы и разместил их в доме: две в гостиной и одну в спальне. Он добывал Ethereum и когда тот вырос со 165 долларов в июле до почти 1 200 в январе 2018, парень не только окупил 7 тыс. долларов вложений, но и рассчитался по закладной за дом.

Patrick Cavan Brown для Politico Magazine

Зимой он смог сэкономить на счетах за электроэнергию. Температура воздуха дома поднялась до 25 градусов от непрерывно работающих ферм. Приходилось даже открывать окна. Вот как он описывает свою историю майнинга:

«Это свободные деньги. Всё, что мне нужно сделать, это проснуться утром и убедиться, что за ночь ничего не вышло из строя».

Распределение энергоресурсов в регионе целиком отнесено к компетенции местных властей. Разумеется, есть опасения по поводу огромных затрат на новые подстанции, кабели электропередачи и другую инфраструктуру, необходимую для размещения массивных майнинговых установок. Например, в округе Дуглас расположена новая мощная подстанция на 84 МВт, которой хватило бы при нормальном приросте населения на 30-50 лет. Но она работала на 100% уже через год.

Жители боятся, что продажа излишков энергии майнерам сократит экспорт электричества в богатые города. Это вызовет рост местных тарифов. Однако пока платят только майнеры, даже в условиях такого рынка.

Patrick Cavan Brown для Politico Magazine

Майнеры США излучают оптимизм. Коррекция рынка была неизбежна, учитывая стремительный рост цен. Затраты на добычу одного биткоина в профицитных районах США остаются чуть выше 2 000 долларов за монету. В конце концов севернее есть ещё очень гостеприимная Канада. Учитывая, что большинство майнеров начинали в 2012-2013 гг., нынешние ценовые колебания для них не самые страшные. К тому же большинство из них рассчитывают на долгосрочную перспективу и даже грядущий халвинг награды за добычу блока Биткоина для них не является препятствием. Остаётся только дожидаться решительных шагов от SEC, запуска Bakkt и повсеместного перехода на блокчейн.